客戶信息

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客戶信息

　　一、在企業(yè)中客戶信息管理存在的問題

　　1、在很多企業(yè)中，不同的業(yè)務員對接不同的客戶，各客戶信息都分別保存在不同的員工手中，不能進行集中有效的管控，當業(yè)務人員離職后，可能帶走很多客戶信息，造成客戶源流失，造成企業(yè)經(jīng)濟損失。

　　2、對客戶信息的記錄不規(guī)范，公司各業(yè)務人員都是各自按照主觀想法進行記載，只保證自己看的懂就行了，如果要將客戶轉移負責人，又要交接半天。

　　3、在企業(yè)中可能存在一個客戶需要多個人員對接的情況，這時候除了總負責人以外，其他對接人員也需要知道客戶的所有信息，在傳統(tǒng)的辦公模式下，就是負責人收集整理客戶信息后，口頭轉告或者發(fā)消息告訴其他負責人，經(jīng)常容易出現(xiàn)說了就忘了或者是很久之后想去找消息記錄都找不到的情況。

　　4、一般業(yè)務人員會將詳細的客戶信息整理后放在電腦文件夾中，但是當外出辦事，臨時需要調取客戶信息的時候又很不方便，若喊其他同事幫忙在電腦中找，又擔心客戶信息泄露，十分為難。

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　　二、系統(tǒng)中客戶信息的管控點及作用

　　1、在系統(tǒng)中，所有業(yè)務員都可以將自己手中的客戶信息登記到系統(tǒng)中，形成完整的客戶信息庫，幫助企業(yè)實現(xiàn)全面的客戶管理，避免因業(yè)務員離職而導致的客戶流失。

　　2、系統(tǒng)提供全面的、標準化的客戶信息登記格式，企業(yè)還可以根據(jù)自己的需求自定義表單中的字段，各業(yè)務員按照規(guī)范的格式進行登記，即使需要交接客戶，其他業(yè)務員也能快速看懂客戶的相關資料。

　　3、在系統(tǒng)中，如果一個客戶需要多人負責的時候，可以在客戶信息中選擇共享給誰，這樣其他業(yè)務員打開系統(tǒng)后，在客戶信息列表中就可以看到所有共享給自己的客戶信息了，方便聯(lián)合管理客戶。

　　4、很多公司中，各業(yè)務員手中的客戶是各自保密的，因此系統(tǒng)提供了手機端，及時你不在辦公室，也能隨時打開手機端查看客戶信息，再也不用喊其他同事幫忙了。

　　三、泛普軟件中的客戶信息單據(jù)

　　在泛普企業(yè)管理系統(tǒng)中，由負責與客戶對接的業(yè)務員填寫此單據(jù)。

　　1、基本信息

　　客戶信息單據(jù)主要包含客戶信息(客戶名稱、客戶類型、客戶編號、所屬行業(yè)、電話、所屬區(qū)域、手機、規(guī)模、QQ、客戶來源、所屬部門、客戶登記、負責人、共享人)、擴展信息(傳真、Email、開戶銀行、銀行賬戶、開戶名、主頁、結算余額、發(fā)票結余、增值稅號、郵編、地址)等內容。