TFT-LCD面板產能轉移趨勢明顯，國內光學膜產品有望實現進口替代

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     內容摘要：2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板產能增速將低于3.4%，主要生產地韓國因為LG 將部分代線轉換為中小尺寸屏幕生產，臺灣、日本也沒有新增產能的投資計劃，未來幾年內面板的新增產能將主要來自中國大陸。

    目前全球面板產能主要集中在韓國、臺灣和日本。但隨著全球面板市場競爭的加劇，面板廠商利潤呈下滑態(tài)勢，為貼近市場生產、降低運輸成本、稅費及人力成本，韓國、日本、臺灣等地的面板企業(yè)爭相在中國建廠生產，加之國內京東方、華星光電等本土面板廠商的崛起，從而帶來了對包括光學膜在內的面板上游原材料的大量需求。光學膜的產能隨市場向中國大陸加速轉移也成為必然趨勢。
    據預計，到2014年中國大陸地區(qū)面板產能占比將達到18.5%。2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板產能增速將低于3.4%，主要生產地韓國因為LG 將部分代線轉換為中小尺寸屏幕生產，臺灣、日本也沒有新增產能的投資計劃，未來幾年內面板的新增產能將主要來自中國大陸。
國內TFT-LCD生產線分布

生產企業(yè)	地址	尺寸（mm）	代數	月產能（萬片）	投產時間
京東方	合肥	1500*1800	G6	9	2010年
	北京	1100*1300	G5	10	2005年
	成都	730*920	G4.5	3	2009年
	北京	2200*2500	G8.5	9	2011年
	重慶	2200*2500	G8.5	9	待定
	合肥	2200*2500	G8.5	9	2014年E
深天馬	上海	730*920	G4.5	3
	成都	730*920	G4.5	3	2010年
	武漢	730*920	G4.5	3	2010年
	上海	1100*1300	G5	9.5
	廈門	1200*1300	G5.5	3	2014年E
華星光電	深圳	2200*2500	G8.5	10	2011年
龍騰光電	昆山	1100*1300	G5	11	2006年
深超光電	深圳	1200*1300	G5.5	6	2009年
中電熊貓	南京	1500*1800	G6	8	2011年
	南京	2880*3130	G10	5	待定
三星	蘇州	2200*2500	G8.5	10	待定
LGD	廣州	2200*2500	G8.5	12	待定
龍飛光電	昆山	2160*2400	G8	9	待定

   資料來源：泛普軟件整理
     另一方面液晶面板產能和終端需求的不匹配也將促進未來面板產能向國內轉移的趨勢，我國目前是全球最大的液晶電視、筆記本電腦等平板顯示產品的生產國，2011年液晶電視、LCD顯示器、筆記本電腦（包括上網本、平板電腦）、手機產量分別占全球產量的45%、63%、81%和71%。據預計，到2013年，全球液晶面板銷售量將達34.4億片，銷售金額可達1,896.2億美元。中國液晶面板市場需求量將達到17.18億片，銷售金額達6,116.8億元。
     與此同時，國家相關政策不斷出臺支持這一趨勢，國家信息產業(yè)“十五”規(guī)劃、“十一五”規(guī)劃以及《電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃》，都把發(fā)展新型顯示器件放在重要位置，明確提出要加速發(fā)展LCD新型顯示器件產業(yè)。“十二五”規(guī)劃明確提出：“十二五”期間，我國平板電視面板自給率80%以上。
    2012年我國將32寸以上液晶面板的進口關稅由3%提高到5%，更是直接利好京東方等國內面板企業(yè)。據業(yè)內人士預計未來液晶面板的進口關稅仍有繼續(xù)提高的可能。
    總體來看，在面板產能轉移的背景下，上游光學膜企業(yè)有望加速實現進口替代，主要原因是光學膜母卷進口到國內后還要進行裁切等程序，外資企業(yè)普通售后服務較為落后，而且由于關稅、運費、人工等因素，國內產品成本較低，價格優(yōu)勢明顯，目前光學膜行業(yè)主要還是以外資廠商為主，國內企業(yè)未來替代空間較大。
.全球增亮膜市場份額

品牌	占有率
3M	48%
迎輝	9%
LGE	13%
嘉威	5%
INTech	7%
其他	18%
資料來源：泛普軟件整理

擴散膜市場份額

品牌	占有率
SKC	19%
SBK	14%
惠和	14%
泰國新和	13%
MNTECH	13%
智積電	9%
其他	18%
資料來源：泛普軟件整理

    相對外資企業(yè)國內光學膜生產企業(yè)普通產能較小，且由于各種原因銷量不大，未來隨著國內企業(yè)的快速發(fā)展，有望實現加快對進口產品的替代。
國內主要光學膜生產企業(yè) 生產企業(yè) 地點

生產企業(yè)	地點	投產時間	主要產品	規(guī)模（萬m2）
SKC	蘇州	2003年	擴散膜	2000-3000
長興化工	蘇州	2008年	擴散膜、反射膜	—
山由帝衫	常州	2008年	窗膜、IT膜、增亮膜、擴散膜等	窗膜5000IT膜1200
寧波激智	寧波	2008年	擴散膜	800
樂凱膠片	合肥	2009年-2010年	擴散膜、硬化膜	2200，2013年6600
凱鑫森	上海	2010年	擴散膜、增亮膜等	1400，未來到7500
東旭成	寧波	2011年	擴散膜、反射膜	1200
天龍集團	太原	—	擴散膜、增亮膜	在建1200
康得新	張家港	2011年	擴散膜、增亮膜	4000

                               資料來源：泛普軟件整理 本文作者：209  責任編輯：CY143 關鍵字：面板

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