我國建筑設計行業(yè)競爭格局及對行業(yè)影響因素分析

我國建筑設計行業(yè)已逐步趨于充分競爭態(tài)勢，隨著行業(yè)競爭主體的增加，市場競爭格局已由過去的同質(zhì)化無序競爭逐步向差異化、特色化競爭發(fā)展。目前，行業(yè)內(nèi)已基本形成了以少數(shù)大型國有企業(yè)、民營設計企業(yè)、知名外資設計企業(yè)為主導，大量中小型設計企業(yè)為輔的市場競爭格局。

一、行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量有所下降，但競爭實力有所提升

我國建筑設計行業(yè)企業(yè)的數(shù)量經(jīng)歷了快速增長階段，在“十一五”期間，我國建筑設計行業(yè)企業(yè)數(shù)量有一定下滑，從2006 年底5,122 家下降至2012 年底的4,756家。而乙級、丙級設計企業(yè)不斷向甲級設計企業(yè)轉(zhuǎn)變使得市場競爭更為激烈，泛普軟件發(fā)布的《2014-2019年中國綠色環(huán)保建筑設計市場評估與投資前景分析報告》顯示2012年建筑設計行業(yè)甲級資質(zhì)建筑設計企業(yè)數(shù)量為1,633 家，占比34.34%，與上一年相比增長了4.35%，且有不斷上升的趨勢。行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體競爭實力逐年提升，行業(yè)集中度正在逐步加強。

（2）行業(yè)競爭主體日益增多

總體而言，建筑設計行業(yè)的“條塊分割”格局正在逐步被打破，區(qū)域壁壘和行業(yè)壁壘逐漸消失，競爭壓力不斷加大。首先，除傳統(tǒng)國有設計單位外，民營建筑設計單位取得快速發(fā)展；其次，外資設計機構大舉進入國內(nèi)市場，與以往獨立進入的方式不同，目前外資設計機構多以合資、股權收購的形式進入國內(nèi)市場，在帶來國際先進設計理念和管理理念的同時，也能更貼近我國市場需求；最后，一些大型開發(fā)商紛紛組建自身設計單位參與市場競爭。行業(yè)內(nèi)不同競爭主體在發(fā)展過程中都體現(xiàn)了其競爭優(yōu)勢，相比較之下，也各自存在一些薄弱環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)不同競爭主體的優(yōu)劣勢分析具體如下：

競爭主體	優(yōu)勢	劣勢
國有大中型設計單位	項目經(jīng)驗豐富；技術實力雄厚；歷史品牌；較強市場資源。	體制框架痕跡嚴重,管理機制不夠靈活。
中外合資合作設計公司	既有外國事務所的品牌技術和管理優(yōu)勢，又有民營企業(yè)機制靈活的優(yōu)勢。	中西方管理、技術、文化等需要有效融合，存在一定整合難度。
民營設計公司國外事務所	運作比較靈活，管理成本低。多是國際頂尖級的設計機構，文化滲透強勢，知名度高且歷史悠久，水平高,是國際行業(yè)評價標準的制定者。	設計水平參差不齊。缺點是不熟悉當?shù)靥攸c和國情，人工成本高。
其他行業(yè)設計單位	企業(yè)規(guī)模較大、資金實力較強、項目管理能力較強。	內(nèi)部方案創(chuàng)新性較弱、機制靈活性較差。

（3）建筑設計行業(yè)內(nèi)競爭格局基本形成

行業(yè)競爭主體類型的增多、競爭主體實力的增強使得行業(yè)競爭進一步加劇，由此也加劇了行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛尋求適合自身的發(fā)展模式，企業(yè)從過去的同質(zhì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢?、特色化發(fā)展，分化成為不同層次的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)競爭格局初步形成。

1）規(guī)?；?、集團化發(fā)展模式：采用這種發(fā)展模式主要包括行業(yè)內(nèi)一些大型國有設計單位、優(yōu)秀民營設計單位以及大型外資設計機構，這些單位占據(jù)行業(yè)高端市場，主要通過全過程、業(yè)務集成的服務模式為客戶提供服務。

2）特色化發(fā)展模式：一些具有較強實力的設計單位通過積極尋求特色化差異，打造自身競爭優(yōu)勢，包括：在一些細分領域的優(yōu)勢，例如酒店建筑、醫(yī)療建筑等；在一些特色技術方面的優(yōu)勢，例如綠色節(jié)能技術、超高層技術等；以及服務特色的優(yōu)勢，通過服務能力的提升緊跟重點客戶等。

3）專精化發(fā)展模式：行業(yè)內(nèi)一些小型設計單位，積極尋求在某一領域、某一專業(yè)的精細化發(fā)展，例如一些結構事務所、方案事務所、景觀設計公司等。

4）低成本運作模式：一些特色不明顯的中小型單位在競爭中處于劣勢，只能通過低成本運作獲得市場競爭機會。這類企業(yè)大多為其他設計單位的配套機構，為其他單位進行施工圖配套或者行業(yè)內(nèi)低端項目的承接。

二、影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素

我國建筑設計行業(yè)未來的增長空間主要來自于下游公共事業(yè)、工業(yè)研發(fā)、軌道交通、居民住宅等各領域新建房屋建筑物的固定資產(chǎn)投資以及既有建筑的存量改造、建筑節(jié)能減排標準提升引致的綠色建筑需求釋放等因素驅(qū)動。具體分析來看，影響行業(yè)發(fā)展的主要因素如下：

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的有力扶持

建筑設計行業(yè)作為推動技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的主要平臺，屬于高科技服務業(yè)的范疇，為助力行業(yè)深度發(fā)展，國家有關部門相繼出臺了多項產(chǎn)業(yè)扶持政策及財政激勵政策，為我國建筑設計單位的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。

2011 年9 月，我國住房和城鄉(xiāng)建設部頒布《工程勘察設計行業(yè)2011-2015 年發(fā)展綱要》，強調(diào)要繼續(xù)深化大型骨干工程勘察設計單位的改革，形成一批具有較強國際競爭力的國際通行的工程公司和工程咨詢設計公司。推進體制和機制創(chuàng)新，發(fā)揮工程勘察設計行業(yè)為建設工程全過程提供技術和管理服務的作用。至2015 年末全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入年均增長15%以上，全國工程勘察設計企業(yè)境外營業(yè)收入年均增長20%以上。

2012 年5 月，我國住房和城鄉(xiāng)建設部頒布《“十二五”建筑節(jié)能專項規(guī)劃》，規(guī)劃指出：1）提高新建建筑能效水平。到2015 年，北方嚴寒及寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)全面執(zhí)行新頒布的節(jié)能設計標準，執(zhí)行比例達到95%以上，城鎮(zhèn)新建建筑能源利用效率與“十一五”期末相比，提高30%以上。2）進一步擴大既有居住建筑節(jié)能改造規(guī)模。實施北方既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造4 億平方米以上，地級及以上城市達到節(jié)能50%強制性標準的既有建筑基本完成供熱計量改造并同步實施按用熱量分戶計量收費。啟動夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造試點5,000 萬平方米。3）實施綠色建筑規(guī)?；七M。新建綠色建筑8 億平方米。規(guī)劃期末，城鎮(zhèn)新建建筑20%以上達到綠色建筑標準要求。

2011 年12 月，江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳發(fā)布《江蘇省“十二五”建筑節(jié)能規(guī)劃》，該規(guī)劃指出：1）至2015 年末城鎮(zhèn)新建公共建筑按節(jié)能65%標準實施的比重達到50%，至2013 年居住建筑全面實施建筑節(jié)能65%標準。2）至2015 年全省2005 年以前建成的公共建筑節(jié)能改造比例超過4%，改造面積接近2,000 平方米，全省既有住宅節(jié)能改造面積達400 萬平方米。3）推動建筑節(jié)能和建筑區(qū)域示范，新建20 個省級建筑節(jié)能和綠色建筑示范區(qū)。

國家和各省市地方政府在不同時期出臺的政策，對建筑設計行業(yè)發(fā)展構成了有力支持，對促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、培育企業(yè)業(yè)務創(chuàng)新能力、加快資源節(jié)約型社會建設等方面具有積極的意義。

（2）各領域建筑工程投資規(guī)模的增長為建筑設計行業(yè)創(chuàng)造了良好的市場增長空間作為工程建設價值鏈的前端，建筑設計行業(yè)主要為商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，鐵路、公路、城市公共交通等基礎設施建設，工業(yè)建筑及居住建筑等涉及國民經(jīng)濟生產(chǎn)生活眾多領域的投資建設項目提供相關設計咨詢服務。“十一五”期間我國城鎮(zhèn)化進程逐步加快、國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長，為公共事業(yè)、工業(yè)、居民住宅等各領域房屋建筑工程發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計2006-2010 年我國房屋新開工面積及竣工面積逐年增長，“十一五”期間年均復合增長率分別達到13.45%和11.47%。

其中，2010 年全國房屋新開工面積為381,552.1 萬平方米，較2009 年增長26.84%，全國竣工房屋面積達到277,450.2 萬平方米，較2009 年增長13.06%。2013 年全國房屋新開工面積為201,208 萬平方米，較2012 年增長13.50%；全國竣工房屋面積達到101,435 萬平方米，較2012 年增長2.00%。未來，下游各領域房屋建筑投資規(guī)模的擴張以及竣工建筑改造更新規(guī)模的持續(xù)增長，勢必向價值鏈上端傳導，為建筑設計行業(yè)帶來龐大的市場需求。

（3）城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的持續(xù)推進

城鎮(zhèn)化及工業(yè)化水平是衡量一個國家經(jīng)濟發(fā)達程度的重要指標之一。2013 年，我國人均GDP 突破6,700 美元，進入工業(yè)化中期的后半階段。而隨著工業(yè)化進程的推進，我國城市化率已突破50%。但總體而言，我國的城市化率遠滯后于工業(yè)化水平，且與中等收入國家60%的平均水平、高收入國家80%的平均水平相比仍有較大的差距。以美國為例，其在1920 年城市化率即已超過50%的水平，因此我國的工業(yè)化及城鎮(zhèn)化至少仍有近30 年的發(fā)展空間。此外，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程是國家產(chǎn)業(yè)結構不斷調(diào)整和轉(zhuǎn)換的過程，必然帶來國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和巨大建設需求。由于我國各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和生產(chǎn)力布局城鄉(xiāng)差距、地區(qū)差距較大，我國工業(yè)化及城鎮(zhèn)化進程中相應的建設需求在很大程度上體現(xiàn)為由東部到中部再到西部，由特大城市到區(qū)域中心城市再到縣城和小城鎮(zhèn)的梯度推進，這樣的梯度化推進模式?jīng)Q定社會建設需求的市場是長期持續(xù)的釋放過程。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）行業(yè)市場一體化態(tài)勢有待進一步提高

在建國初期，我國建筑設計行業(yè)業(yè)務經(jīng)營模式主要沿用前蘇聯(lián)模式，各行政區(qū)域均設有當?shù)亟ㄖO計單位，隸屬于所屬地政府建設主管部門直接管理。在該種經(jīng)營模式的影響下，我國建筑設計行業(yè)在很長一段時期內(nèi)具有明顯的屬地化經(jīng)營特征。盡管隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》等一系列行業(yè)規(guī)章制度的頒布實施以及應用型科研機構企業(yè)化轉(zhuǎn)制的基本完成，建筑設計行業(yè)市場一體化已達到較高水平，但受歷史發(fā)展特點的影響，少數(shù)區(qū)域地方保護主義仍不同程度存在，對行業(yè)整體的健康有序發(fā)展存在一定不利影響。

（2）國內(nèi)建筑設計行業(yè)高端設計人才儲備相對缺乏

建筑設計行業(yè)是融合建筑學、土木工程學、結構力學、機電學、材料學、光學以及歷史學、社會學等多個學科的智力密集型高科技服務行業(yè)。作為輕資產(chǎn)型行業(yè)，人才對于建筑設計單位在行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢地位具有至關重要的作用。目前，我國對于具備設計方案創(chuàng)作能力以及國家一級注冊建筑師、注冊規(guī)劃師以及注冊結構師等高端專業(yè)人才的培養(yǎng)和輸送尚不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。因此，高端設計人才的短缺將成為行業(yè)發(fā)展過程中亟待解決的重要課題。

本文作者：207 責任編輯：CY154 關鍵字：建筑設計

我國建筑設計行業(yè)競爭格局及對行業(yè)影響因素分析

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