業(yè)務字典
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基礎數據定義
基礎數據定義
基礎數據包括客戶分類、產品目錄、地區(qū)信息和數據字典?？蛻舴诸悺⒌貐^(qū)信息和數據字典可用于各種客戶信息的分類，產品目錄可方便于商機、報價單和定單的輸入。
1、客戶分類
客戶分類包含“客戶大類”和“客戶子類”兩級，可以利用客戶分類對企業(yè)的客戶進行整體分類規(guī)劃，便于查詢和利用。具體應用時，可以使用兩級，也可以只用大類，還可以不用客戶分類(通過其它基礎數據進行客戶信息分類)。
圖- 客戶分類設置頁面
2、產品目錄
產品目錄的定義可以為銷售人員的輸入提供方便。銷售人員在創(chuàng)建“商機”、“訂單”或“報價單”時，需要輸入產品信息，這時可以直接調用產品目錄。
圖- 產品信息
3、地區(qū)信息
地區(qū)信息用于將線索、客戶和聯系人按地區(qū)進行分類，同時方便了地址的輸入。系統(tǒng)內置了我國各個省/直轄市以及下屬市/縣的信息，CRM管理員可以根據本單位業(yè)務需要進行增加或修改。
4、數據字典
數據字典主要用于客戶信息記錄的分類，同時方便和規(guī)范信息的輸入。
點擊【設置】【數據字典】，如圖所示，進入數據字典設置頁面。數據字典左邊的數據項是不能改變的，這些數據項在各個客戶信息記錄中調用;右邊的下拉列表值(數據值)可以增加、刪除和排序。
圖- 數據字典
數據字典中主要數據項的應用列表如下：
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