客戶信息管理的常規(guī)模塊

　　客戶信息是CRM的重要內(nèi)容和基礎(chǔ)，包括客戶基本檔案、客戶業(yè)務(wù)信息、客戶交往信息、客戶價值信息的搜集、處理和保存，建立完善的360度的客戶信息管理，對客戶的基礎(chǔ)本檔案對于企業(yè)擴大市場占有率、提高營銷效率、與客戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，都具有重要意義。

　　Ø 客戶信息管理

　　支持客戶基本信息的錄入、批量導(dǎo)入、修改、刪除、查詢等功能。在新建客戶信息時，可選擇手工錄入，也可選擇批量導(dǎo)入，可通過Excel文件的方式批量導(dǎo)入客戶資料。

　　Ø 客戶分類

　　可按不同的分類標準對客戶類型進行定義，如按區(qū)域、按客戶的重要程度、來源等分類。系統(tǒng)中，客戶分類大體上可分為“潛在客戶”、“正式客戶”、“流失客戶”、“報備客戶(來自渠道)”四大類;在大類下面，可對客戶進行細分，如潛在客戶可以分為“初期意向”、“中期意向”、“較強意向”;正式客戶可分為“新客戶”、“熱點客戶”、“核心客戶”、“VIP客戶”等。

　　Ø 客戶搜索

　　客戶搜索包括普通搜索、高級搜索、全局搜索。

　　Ø 客戶資源池

　　資源池是管理客戶資源的一種方法、策略，將客戶信息作為一種重要資源放入自定義的管理空間中，從而形成客戶資源池?？蛻糍Y源池實現(xiàn)了公共資源管理、資源領(lǐng)用、資源保護、資源回收等功能。

　　Ø 客戶共享、移交

　　系統(tǒng)實現(xiàn)了客戶基本信息及往來信息的共享，以及員工崗位調(diào)動或離職時的客戶移交功能。將客戶共享或客戶移交時，系統(tǒng)會自動發(fā)送提醒信息給共享、移交的對象。在設(shè)置共享時，可以設(shè)置當前數(shù)據(jù)共享的有效期，當共享時間到期后，系統(tǒng)將自動取消共享。

　　Ø 客戶回收站

　　為了防止業(yè)務(wù)員在離職時，惡意刪除資料，系統(tǒng)專門為核心檔案模塊設(shè)計了回收站功能，以及永久刪除權(quán)限，只需給普通業(yè)務(wù)員設(shè)置只有普通刪除權(quán)限，沒有永久刪除權(quán)限即可有效防范數(shù)據(jù)惡意刪除。

　　Ø 客戶信用管理

　　為了掌控客戶欠款風險，當客戶欠款超出信用額度時，系統(tǒng)可以自動預(yù)警。同時可以根據(jù)客戶業(yè)務(wù)狀況設(shè)置客戶信用等級，當客戶信用等級變更時，進行客戶信用額度的授權(quán)管理。

發(fā)布：2008-06-28 10:52 編輯：泛普軟件 · zhengyi [打印此頁] [關(guān)閉]

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