咨詢工程師《咨詢概論》輔導(dǎo)：投資項目咨詢（1）

　?。ㄒ唬┩顿Y機會研究

　　1.概念

　　投資機會研究（OpportunityStudy）也稱投資機會鑒別，是進行可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究，也是為尋求有價值的投資機會而對項目的有關(guān)背景、投資條件、市場狀況等所進行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測。

　　它包括一般機會研究和特定項目機會研究，一般機會研究可以分為地區(qū)機會研究、部門機會研究、資源開發(fā)機會研究三類。機會研究一般與規(guī)劃研究同步進行，以機會研究結(jié)果為基礎(chǔ)，可以設(shè)立備選項目庫，進行項目儲備，供今后制定投資計劃和開展投資項目可行性研究用。

　　2.方法

　　依靠經(jīng)驗進行粗略的預(yù)測估計，一般可不進行詳細(xì)的分析計算。

　　3.內(nèi)容

　　（1）分析投資動機，把握投資目標(biāo)

　?。?）鑒別投資機會

　　一般從以下3個方面進行鑒別：

　　①項目目標(biāo)與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性。所選擇的投資機會必須符合企業(yè)總體發(fā)展思路、指導(dǎo)思想及投資規(guī)劃目標(biāo)的要求。

　?、谀軌虬l(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢項目，強占資源優(yōu)勢，及時進行投資建設(shè)，是投資者獲取進一步競爭優(yōu)勢的重要手段；高新技術(shù)優(yōu)勢項目，以高新技術(shù)作為企業(yè)選擇投資項目的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑；地理位置優(yōu)勢項目，在投資區(qū)位選擇上，運用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要；市場領(lǐng)先優(yōu)勢項目，通過投資市場領(lǐng)先的項目，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的領(lǐng)先地位的重要途徑。

　?、鄯掀髽I(yè)現(xiàn)實情況。在鑒別投資機會時，不僅要關(guān)注企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實際情況，防止盲目超前。

　　（3）具體項目論證

　　對于不同類型的投資機會，應(yīng)結(jié)合項目特點進行論證。

　?、儋Y源開發(fā)利用型項目，只要運用科學(xué)的管理方法、創(chuàng)建合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，維持合理的投資規(guī)模，一般可以獲得良好收益。另外，獨具特色的旅游資源，獨特的地理、氣候形成的農(nóng)業(yè)資源，均可有效開發(fā)利用。

　　②填補市場空白型項目，項目投資效益的好壞關(guān)鍵在于市場。

　?、劭萍碱I(lǐng)先項目，有效發(fā)現(xiàn)或引發(fā)市場需求，并針對需求組織人員進行技術(shù)攻關(guān)，搶占技術(shù)上的領(lǐng)先地位是項目成功帶來高投資回報的基礎(chǔ)。

　　④配套服務(wù)型項目，投資市場需求較為穩(wěn)定，市場風(fēng)險較小，投資者可采取跟進配套政策，投資開發(fā)配套項目。

　?、莨差I(lǐng)域市場化運作項目，投資風(fēng)險小、收益有保證，但投資數(shù)額要求較高，是具有較強資本實力和良好融資渠道的投資者的良好選擇。

　　[2007年真題]一般建設(shè)項目的投資機會研究可分為（　 ）。
　　A．環(huán)境條件機會研究
　　B．資金來源機會研究
　　C．地區(qū)或區(qū)域機會研究
　　D．部門或行業(yè)機會研究
　　E．資源開發(fā)機會研究
　　[答案]CDE
　　[解析]本題考查的是項目投資機會研究的分類。項目投資機會研究包括一般機會研究和特定項目機會研究。其中一般機會研究又可以分為地區(qū)機會研究、部門機會研究、資源開發(fā)機會研究三類。

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